Sécuriser l’environnement informatique de Terra Nova Gestion Privée, conseil en gestion de patrimoine
Rédigé par Martine Lesponne, le 3 mars 2025
les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) doivent s’adapter aux nouvelles exigences technologiques tout en garantissant la sécurité des données de leurs clients. Tout cela est dans un contexte d’essor des solutions numériques. La gestion patrimoniale ne se limite plus aux rendez-vous en face à face : elle s’étend désormais à des interactions en ligne, la gestion documentaire dématérialisée et des outils d’analyse avancés.
Cependant, cette transformation numérique ne va pas sans défis. Protection des données, respect du Réglement Général de la Protection des Données (RGPD), sécurisation des communications et outils performants sont autant d’éléments à prendre en compte pour un environnement informatique sécurisé et efficace.
À travers l’exemple de Marine Amri, conseillère en gestion de patrimoine ayant récemment monté sa structure, Terra Nova Gestion Privée nous allons voir comment NumiConsult l’a accompagnée dans la transition numérique et la sécurisation de son environnement informatique.
À retenir à propos de la sécurité et du RGPD dans le métier de conseil en gestion de patrimoine
- Protection des données sensibles : les conseillers en gestion de patrimoine manipulent des informations confidentielles. Il est essentiel d’adopter des solutions de cybersécurité performantes (VPN, antivirus, pare-feu) pour éviter toute fuite de données.
- Conformité avec le RGPD : le respect du RGPD impose une gestion rigoureuse des données clients, incluant leur collecte, leur stockage sécurisé et leur traitement et leur accès limités aux seules personnes autorisées.
- Mise en place d’un système de sauvegarde : la perte de données peut être catastrophique. Des solutions comme le cloud sécurisé et les sauvegardes régulières garantissent une récupération rapide en cas de problème.
- Sensibilisation et formation : les cyberattaques ciblent souvent les erreurs humaines. Former les conseillers aux bonnes pratiques de sécurité (gestion des mots de passe, détection du phishing) est une nécessité.
- Un support informatique dédié : disposer d’un spécialiste sécurité informatique et d’une assistance technique permet d’assurer une protection continue et une mise à jour régulière des systèmes, pour anticiper toute nouvelle menace
Et tout d’abord, commençons cette étude de cas avec quelques fondamentaux informatiques importants pour exercer convenablement le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Qu’est-ce qu’un environnement informatique sécurisé ?
Un environnement informatique sécurisé désigne l’ensemble des dispositifs, logiciels et pratiques mis en place pour garantir la protection des données et le bon fonctionnement d’une activité professionnelle. Pour un conseiller en gestion de patrimoine, cela inclut :
- Une protection contre les cyberattaques (antivirus, pare-feu, VPN)
- Un stockage des données sécurisé (serveurs conformes RGPD, solutions de sauvegarde)
- Des outils numériques performants (logiciels de gestion patrimoniale, CRM, agenda en ligne)
- Un support technique fiable pour résoudre rapidement les incidents
Dans un secteur où la confidentialité et la confiance sont essentielles, sécuriser son environnement informatique est une réelle nécessité.
L’importance des données dans un environnement informatique sécurisé
En gestion de patrimoine, les données sont au cœur de l’activité. Chaque conseiller traite quotidiennement des informations sensibles sur ses clients : patrimoine, investissements, données fiscales, etc. Assurer leur protection est essentiel pour préserver la confiance des clients et respecter les obligations légales.
Un environnement informatique sécurisé permet :
- Une gestion fluide des bases de données clients, grâce à des outils de stockage et de classement performants
- Une protection contre les cyberattaques
- Une conformité totale avec le RGPD, qui impose des règles strictes sur la collecte, le stockage et le traitement des données personnelles
L’environnement informatique des conseillers en gestion de patrimoine est un enjeu stratégique
Un conseiller en gestion de patrimoine passe la majeure partie de son temps sur un ordinateur. Il doit jongler entre les logiciels d’analyse financière, la gestion documentaire et la communication avec ses clients.
Il a besoin d’un environnement informatique optimisé et sécurisé qui repose sur plusieurs piliers :
- Des outils performants : des logiciels adaptés permettent de gérer les portefeuilles clients, suivre les investissements et optimiser les décisions financières
- Connectivité et accessibilité : un accès rapide aux documents et une connexion internet stable sont indispensables pour assurer la continuité du service
- Un support informatique réactif : en cas de panne, une assistance rapide est essentielle pour éviter toute perte de productivité
- Sécurité des données et respect du RGPD : la protection des données est primordiale, notamment en raison de la typologie des informations échangées avec les clients : identité, informations personnelles, financières, fiscales, patrimoniales, familiales et successorales, professionnelles. Ces informations sont une mine d’or pour les cybercriminels, qui peuvent les exploiter pour :
– Usurpation d’identité et fraude bancaire
– Extorsion et chantage en menaçant de divulguer des informations confidentielles
– Accès frauduleux aux comptes bancaires
Pour gagner la confiance de leurs clients et pour la pérennité de leurs activités, les CGP doivent sécuriser leur environnement informatique avec des outils adaptés et une politique stricte de protection des données.
Dans le témoignage qui va suivre, Marine illustre bien l’importance de ces aspects et comment elle a dû s’adapter à cette réalité en créant sa propre entreprise.
Le cas de Terra Nova Gestion Privée et son accompagnement par NumiConsult
Un parcours professionnel solide, mais un défi informatique à relever
Marine a exercé pendant 15 ans dans une banque privée avant de lancer son propre cabinet de gestion patrimoniale, Terra Nova. Forte de son expérience, elle connaissait parfaitement son métier, mais la gestion de l’environnement informatique était une toute autre histoire.
Elle témoigne :
« J’ai dû prendre en charge cette partie informatique complètement inconnue. Dans notre activité, le COVID a radicalement transformé l’exercice de la profession. Aujourd’hui, je peux suivre mes clients à distance, qu’ils soient à Toulouse, Marseille ou Strasbourg, ce qui me fait gagner énormément de temps. Mais cela a aussi imposé de nouvelles exigences en termes de sécurité et de gestion des outils numériques. »
La transition numérique a donc été une nécessité pour son cabinet, et elle ne pouvait pas se permettre de négliger la sécurité informatique et la conformité réglementaire.
NumiConsult lui a permis de répondre rapidement aux exigences de sécurité de son environnement informatique
NumiConsult a accompagné Marine en suivant une approche méthodique et éprouvée pour assurer rapidement la sécurité de son environnement informatique.
1. Notre approche initiale fut un véritable gain de temps pour Marine
Cette phase d’approche s’appuie sur 3 étapes que nous allons voir ensuite en détail :
- Un entretien pour comprendre le besoin, les actions à prioriser et les disponibilités de notre client pour les futures interventions, appelé Recueil des besoins
- L’identification des professionnels référencés correspondants, pour mener à bien les actions prioritaires, appelé Sélection des professionnels
- La transmission des profils et le choix des professionnels avec lesquels être mis en relation
Etape1 – Le recueil des besoins
Lorsque Marine a créé son propre cabinet de gestion de patrimoine, elle s’est retrouvée face à plusieurs défis liés à son environnement informatique.
🔹 Sécuriser les données de ses clients : en tant que conseillère en gestion de patrimoine, elle manipule des informations financières, personnelles, confidentielles. Elle devait s’assurer que ces données soient protégées contre les cyberattaques et conformes au RGPD.
🔹 Assurer une continuité d’activité sans faille : Marine souhaitait un environnement informatique fiable, avec un support technique réactif pour éviter toute interruption de service.
🔹 Comprendre les aspects techniques : ne venant pas du domaine de l’informatique, elle craignait de faire les mauvais choix et de se retrouver avec un système trop complexe à gérer seule.
Nous avons identifié deux actions prioritaires :
- Un diagnostic sécurité informatique de ses équipements informatiques (poste de travail, smartphone) pour évaluer la fiabilité des logiciels utilisés et la robustesse de son infrastructure informatique (connexion internet, stockage des données, protection contre les cyberattaques)
- Un diagnostic RGPD de ses pratiques professionnelles pour évaluer la protection de ses données personnelles et celles de ses clients et la conformité aux obligations du RGPD
Etape 2 – La sélection des professionnels
Pour répondre aux attentes de Marine, il était crucial de s’appuyer sur des prestataires spécialisés et certifiés. L’objectif était de garantir :
✅ Une sécurité optimale : protection des données via des solutions conformes au RGPD (hébergement sécurisé, chiffrement des communications, sauvegardes automatiques).
✅ Une assistance technique réactive : un support en cas de problème informatique, afin d’assurer une continuité de service.
✅ Une transparence totale : des prestataires offrant des contrats clairs, sans frais cachés, et garantissant un stockage sécurisé en France.
En tenant compte de ces critères, NumiConsult a présélectionné plusieurs partenaires et a identifié des solutions adaptées aux défis spécifiques de Marine :
🔸 Sécurisation des données : un hébergement sur un serveur français, garantissant la confidentialité et l’intégrité des données.
🔸 Accompagnement personnalisé : un prestataire proposant un diagnostic et des conseils pour permettre à Marine de mieux comprendre et gérer son environnement numérique.
Etape 3 – La transmission des profils et le choix de Marine
Après avoir étudié les différentes propositions, Marine a choisi de travailler avec un des prestataires référencés, offrant une solution complète et sur-mesure. Grâce à cet accompagnement, elle a pu :
🎯 Protéger les données de ses clients : son système informatique est désormais conforme aux exigences du RGPD, ce qui renforce la confiance de ses clients.
🎯 Sécuriser son activité à long terme : un support technique réactif lui garantit une assistance en cas de problème, réduisant ainsi le risque d’interruption d’activité.
« NumiConsult m’a présenté deux partenaires qui ont réalisé un diagnostic de mon environnement informatique. J’ai pu identifier les risques et les solutions à mettre en place pour assurer la sécurité de mes données. »
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2. Mise en place d’outils adaptés et sécurisation des données
Suite au diagnostic sécurité informatique, le professionnel NumiConsult a proposé une série de solutions adaptées aux besoins spécifiques de Marine :
- Installation d’un antivirus et d’un pare-feu performant pour protéger son ordinateur contre les cyberattaques.
- Mise en place d’une solution de sauvegarde automatique pour éviter toute perte de données en cas de panne ou d’incident.
- Mise en conformité RGPD avec un stockage des données sur des serveurs sécurisés et une politique stricte d’accès aux documents.
« Les solutions proposées par le professionnel NumiConsult ont été mises en place rapidement. En quelques jours, mon cabinet était opérationnel avec un environnement informatique sécurisé et conforme à la réglementation. »
3. Un support informatique réactif pour éviter toute interruption d’activité
L’un des points clés de la méthodologie NumiConsult repose sur l’accompagnement et le support informatique. Marine peut ainsi compter sur un service d’assistance en cas de problème technique.
« En cas d’incident, j’ai un support dédié qui intervient immédiatement. Cela me permet de rester concentrée sur mon activité sans perdre de temps sur des problèmes techniques. »
Les résultats : un impact positif sur l’activité de Marine
🌟 Sécurité renforcée : Marine sait que ses données et celles de ses clients sont protégées contre les cybermenaces.
⏳ Gain de temps : grâce aux outils mis en place, elle peut se concentrer pleinement sur son métier de conseillère en gestion de patrimoine.
🤝 Confiance accrue de ses clients : en garantissant la sécurité de leurs données, Marine renforce son image de professionnelle fiable et compétente.
Grâce à l’accompagnement de NumiConsult, Marine a pu transformer son environnement informatique en un véritable levier de croissance pour son activité.
Les bénéfices concrets d’un environnement informatique sécurisé pour les CGP
L’accompagnement de NumiConsult et des professionnels référencés a permis à Marine de structurer son environnement numérique de manière optimale. Aujourd’hui, elle bénéficie de :
✅ Une sécurité renforcée : ses données et celles de ses clients sont protégées contre les cybermenaces.
✅ Un gain de temps considérable : la digitalisation sécurisée lui permet de suivre ses clients à distance, sans contrainte géographique.
✅ Une conformité réglementaire assurée : son cabinet respecte les exigences du RGPD, évitant ainsi tout risque de sanction.
Marine conclut :
« Grâce à NumiConsult, j’ai pu digitaliser mon activité sans crainte. Aujourd’hui, je peux me concentrer sur mon cœur de métier tout en étant sereine sur la sécurité de mon environnement informatique. »
Grâce à l’accompagnement de NumiConsult, Marine a pu garantir une gestion sécurisée de ses données et offrir à ses clients un service fiable et conforme aux normes en vigueur.
L’exemple de Marine illustre parfaitement l’enjeu de la transition numérique dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Grâce à l’accompagnement de NumiConsult, elle a pu structurer un environnement informatique à la fois performant et sécurisé.
Face à une réglementation stricte et une menace cyber croissante, il est essentiel pour les CGP de s’entourer d’experts capables de les guider dans cette transformation. En adoptant les bonnes pratiques et les outils adaptés, ils peuvent exercer leur métier en toute sérénité, tout en offrant un service de qualité à leurs clients
Contactez-nous via notre page contact pour échanger sur vos besoins. Nous vous offrons un diagnostic numérique gratuit et nous vous aidons à choisir un ou des prestataires adapté(s) à votre activité et à son développement.
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- Pour en savoir plus sur l’activité de Marine : https://www.terranovagp.fr/
